リース業の業務自動化

申込の受付と与信前の調査、動産総合保険の付保登録、満了の案内、償却資産申告。契約の数だけ発生し、時期に集中する定型業務を、AI と人の確認を組み合わせて自動化します。

よくある課題

販売店から届くリース申込書を AI が読み取って基幹システムに入力し、申込企業の登記情報や信用調査会社の評点を集めて、審査担当者が判断しやすい審査メモにまとめます。

検収が済んだリース契約の物件を、保険会社の代理店システムに毎日付保登録します。発行された証券番号を契約に反映し、登録できなかった物件だけを担当者に知らせます。

満了が近い契約を抽出し、お客様ごとに再リースか返却かの意向を確認する案内を作成します。営業担当者の確認を経て送付し、届いた回答をもとに返却物件の引取とデータ消去の手配につなげます。

リース物件の設置場所から、償却資産申告の申告先となる市区町村を判定し、申告先ごとに対象資産を集計します。前年から申告先が変わった物件や、判定に迷う住所だけを担当者が確認します。

取引先から届いた請求書の内容を AI が読み取り、発注データと照合したうえで会計システムに登録します。金額に差異がある請求書は承認を待ちます。

請求一覧の Excel から取引先ごとの請求書をひな形に記入して作り、担当者の承認後にメールで送ります。前月と大きく違う金額は、送る前に AI が指摘します。

数百社の企業リスト（Excel）の各社について、Web サイトから事業内容や拠点、規模を集め、営業の優先度とともにリストの各行に書き込みます。

勤怠システムから前日の打刻状況を取得し、打刻漏れや申請漏れのある社員を担当者の承認後に Teams で知らせます。

請求書が添付された未読メールを見つけ、添付を保存して金額を AI が読み取り、仕訳候補の一覧に記録します。読み取りの確からしさが低いものは経理担当者が確認してから確定します。

各 SaaS の管理画面から利用者一覧を集め、在籍者リストと照合します。退職者や長期間使われていないアカウントの無効化は、承認を経てから実行します。

kintone で取引先の申請が承認されると、Webhook で処理が始まります。登録番号を国税庁の公表サイトで照会し、AI が申請と突き合わせ、一致すれば販売管理システムへ登録します。

広告、販売、問い合わせなど複数の SaaS から数値を集め、前週との比較と変化の要因候補をまとめた週次レポートを作成します。

業界特有の画面やルールに合わせて、対象業務の選定から一緒に進めます。