リース満了の案内と意向の確認
満了が近い契約を抽出し、お客様ごとに再リースか返却かの意向を確認する案内を作成します。営業担当者の確認を経て送付し、届いた回答をもとに返却物件の引取とデータ消去の手配につなげます。
現在の課題
毎月、満了の数か月前になった契約を抽出して案内を作成し、送付しています。お客様の回答は電話やメールでばらばらに届き、パソコンや複合機の返却では、引取とデータ消去の手配が漏れることがあります。回答がない契約の追いかけも手作業です。
Kitewell でのワークフロー
- 基幹システムから満了が近い契約を取得Web操作
- 契約内容に合わせて、お客様ごとの案内文を AI が作成AI判定
- 営業担当者が案内文を確認して送付を承認承認
- 案内を送付し、送付日を記録自動
- 届いた回答を AI が「再リース」「返却」「未定」に分類AI判定
- 返却物件の引取とデータ消去の手配内容を担当者が確認人の作業
AI が担うこと
契約内容に合わせた案内文を作成し、届いた回答を再リース・返却・未定に分類します。回答の根拠となる文面を引用して示します。
人が判断すること
案内文は営業担当者が確認してから送付します。返却物件の引取とデータ消去の手配も、担当者が確認してから依頼します。
PoC で確かめること
- 基幹システムから満了予定の契約を取得できるか
- 案内文の品質と、営業担当者が修正する割合
- 回答が届くメールボックスとの連携方法と、分類の精度
この業務で PoC を相談する
貴社の業務と画面で、このワークフローが動くかを確かめます。
関連する活用例
リース申込書の読み取りと与信前の情報収集
販売店から届くリース申込書を AI が読み取って基幹システムに入力し、申込企業の登記情報や信用調査会社の評点を集めて、審査担当者が判断しやすい審査メモにまとめます。
動産総合保険の付保登録
検収が済んだリース契約の物件を、保険会社の代理店システムに毎日付保登録します。発行された証券番号を契約に反映し、登録できなかった物件だけを担当者に知らせます。
Excel の一覧から Web システムへの登録
受注や申込の Excel 一覧の行ごとに、AI が Web システムに登録し、受付番号を元の一覧の各行に書き込みます。済んだ行は再実行せず、失敗した行だけをやり直します。