請求書の作成とメールでの送付
請求一覧の Excel から取引先ごとの請求書をひな形に記入して作り、担当者の承認後にメールで送ります。前月と大きく違う金額は、送る前に AI が指摘します。
現在の課題
月末になると、請求一覧の Excel から取引先ごとに請求書のひな形を埋め、名前を付けて保存し、1 通ずつメールに添付して送っています。宛先や金額の取り違えが怖く、送る前の確認に時間がかかります。
Kitewell でのワークフロー
- 請求一覧の Excel ブックを開き、今月の請求先の行を確認自動
- 前月の請求額や備考と比べて、確認が必要な行を AI が指摘AI判定
- 取引先ごとに請求書のひな形（Excel）に記入し、別名で保存自動
- 担当者が請求書と送付先の一覧を確認し、送付を承認承認
- 請求書を添付して、取引先ごとにメールで送付メール
- 送付日と結果を、請求一覧の各行に書き込む自動
AI が担うこと
請求一覧の金額を前月の請求額や備考と照らし、確認が必要な行を根拠とともに示します。
人が判断すること
AI が指摘した行と送付先の一覧を確認し、送付を承認します。承認されるまでメールは送られません。
PoC で確かめること
- 今のひな形のまま、取引先ごとの請求書を作れるか（結合したセル、名前付きのセルなど）
- AI が指摘する基準が、経理の確認の実務と合っているか
- 送付の文面、送信元、添付するファイルの名前が社内のルールに合っているか
この業務で PoC を相談する
貴社の業務と画面で、このワークフローが動くかを確かめます。