見込み客リストの企業調査
数百社の企業リスト（Excel）の各社について、Web サイトから事業内容や拠点、規模を集め、営業の優先度とともにリストの各行に書き込みます。
現在の課題
展示会や名刺交換で集まった企業リストについて、担当者が1社ずつ企業サイトを調べ、スプレッドシートにまとめています。調べ方が人によって違い、結果もばらつきます。
Kitewell でのワークフロー
- 企業名と URL の Excel リストを開き、行ごとに実行自動
- 各社の Web サイトから事業内容・拠点・従業員規模を収集Web操作
- 自社の対象顧客に当てはまるかを AI が判定AI判定
- 確からしさの低い企業と優先度の高い企業を営業担当者が確認人の作業
- 結果を元のリストの各行に書き込み、営業管理システム用に CSV でも書き出す自動
AI が担うこと
集めた情報から業種・規模・対象顧客への当てはまりを判定し、判定の根拠となる記載を残します。
人が判断すること
確からしさの低い企業と優先度の高い企業を担当者が確認し、アプローチの順番を決めます。
PoC で確かめること
- 対象顧客の条件を、AI が判定できる言葉で定義できるか
- 判定の根拠が営業担当者にとって納得できるものか
- 営業管理システムに取り込める形式で出力できるか
この業務で PoC を相談する
貴社の業務と画面で、このワークフローが動くかを確かめます。
関連する活用例
Excel の一覧から Web システムへの登録
受注や申込の Excel 一覧の行ごとに、AI が Web システムに登録し、受付番号を元の一覧の各行に書き込みます。済んだ行は再実行せず、失敗した行だけをやり直します。
ポータルサイト掲載物件の一括チェック
自社の物件台帳（Excel）と各ポータルサイトの掲載内容を突き合わせ、賃料や募集状況の食い違いを台帳の各行に書き込んで担当者に知らせます。
メールで届く注文書（Excel）の読み取りと受注登録
取引先ごとに書式の違う Excel の注文書を AI が読み取り、商品マスタと照合してから販売管理システムに登録します。マスタと合わない注文は担当者が確認します。