各社の契約データの顧客台帳への集約
各保険会社から新規・異動・解約の契約データを集め、顧客管理システムの台帳に反映します。同じお客様かどうかの名寄せは AI が候補を示し、担当者が確認します。
現在の課題
保険会社ごとに契約データの形式と取得方法が違い、新規や異動の内容を顧客台帳へ手作業で転記しています。同じお客様が会社ごとに違う表記で登録されていて、名寄せに時間がかかります。
Kitewell でのワークフロー
- 共同ゲートウェイや各社の代理店システムから、前日の新規・異動・解約データを取得Web操作
- 保険会社ごとの形式を共通の形式にそろえる自動
- 既存のお客様との名寄せの候補を AI が判定AI判定
- 確からしさの低い名寄せを担当者が確認人の作業
- 顧客台帳に反映し、結果を記録自動
AI が担うこと
氏名のかな・漢字の違い、住所の表記ゆれ、生年月日や電話番号をもとに、既存のお客様と同一かどうかを確からしさとあわせて判定します。
人が判断すること
確からしさの低い名寄せだけを担当者が確認します。
PoC で確かめること
- 各社から契約データを取得できる経路（共同ゲートウェイ、データのダウンロード、画面操作）
- 各保険会社との委託契約やシステムの利用規定で、画面の自動操作が認められているか
- 名寄せの判定が、社内の基準と合っているか
この業務で PoC を相談する
貴社の業務と画面で、このワークフローが動くかを確かめます。
関連する活用例
満期契約の抽出と更改の案内
共同ゲートウェイや各保険会社の代理店システムから満期が近い契約を集め、前年からの変更点を整理した更改案内を作成します。補償内容が変わる契約は、意向把握・確認の対象として担当者に知らせます。
比較推奨の説明資料と記録の下書き
乗合代理店が複数の保険会社の見積をもとに商品を提案するとき、比較の概要と提案の理由を AI が下書きします。担当者が確認・修正してから、お客様への説明と記録の保存に使います。
Excel の一覧から Web システムへの登録
受注や申込の Excel 一覧の行ごとに、AI が Web システムに登録し、受付番号を元の一覧の各行に書き込みます。済んだ行は再実行せず、失敗した行だけをやり直します。