取引先ポータルからの受注・納期の取得
複数の取引先 Web ポータルから受注と納期の変更を毎朝取得し、担当者の確認後に販売管理システムへ登録します。
現在の課題
取引先ごとに異なるポータルにログインして受注と納期の変更を確認し、販売管理システムに転記しています。RPA で自動化したものの、ポータルの画面が変わるたびにロボットが止まり、作った担当者しか直せません。
Kitewell でのワークフロー
- 各取引先のポータルにログインWeb操作
- 受注一覧と納期の変更を取得Web操作
- 前回からの変更点を AI が判定AI判定
- 変更のあった受注を担当者が確認承認
- 販売管理システムに登録し、Teams に結果を通知自動
AI が担うこと
前回の取得結果と比べて、新規の受注、数量の変更、納期の変更を判定し、変更の要点をまとめます。
人が判断すること
変更のあった受注だけを担当者が確認してから、販売管理システムへの登録を承認します。
PoC で確かめること
- 各ポータルのログインと受注一覧の取得を安定して実行できるか
- 画面が変わったときに、どこまで修正なしで動き続けるか
- 販売管理システムへの登録方法（画面操作、API、CSV 取り込み）
この業務で PoC を相談する
貴社の業務と画面で、このワークフローが動くかを確かめます。
関連する活用例
Excel の一覧から Web システムへの登録
受注や申込の Excel 一覧の行ごとに、AI が Web システムに登録し、受付番号を元の一覧の各行に書き込みます。済んだ行は再実行せず、失敗した行だけをやり直します。
販売管理・会計のデスクトップアプリへの転記
Excel の一覧の行ごとに、AI がデスクトップアプリの画面を読んでマウスとキーボードで入力します。保存の前に担当者が画面を確認して承認し、伝票番号は元の一覧の各行に書き込みます。
メールで届く注文書（Excel）の読み取りと受注登録
取引先ごとに書式の違う Excel の注文書を AI が読み取り、商品マスタと照合してから販売管理システムに登録します。マスタと合わない注文は担当者が確認します。