取引先の公開情報チェック
新規取引先の Excel 一覧について、ニュースや公開情報を検索し、確認が必要な情報がないかを AI が一次判定します。最終判断は担当者が行い、結果は一覧の各行に残ります。
現在の課題
取引を始める前に、担当者が検索エンジンやニュースサイトで企業名と代表者名を検索し、結果を目で確認して記録しています。件数が増えると確認が形だけになりがちです。
Kitewell でのワークフロー
- 確認対象の企業名・代表者名の Excel 一覧を開き、行ごとに実行自動
- ニュースサイトや公開情報を検索し、結果を収集Web操作
- 確認が必要な情報が含まれるかを AI が一次判定AI判定
- 担当者が判定と根拠を確認し、結果を記録承認
- 判定と確認の結果を、元の一覧の各行に書き込む自動
AI が担うこと
集めた検索結果から、同名の別企業の可能性も踏まえて確認が必要な記事かを判定し、確からしさと根拠を示します。
人が判断すること
すべての判定を担当者が確認し、取引の可否を最終判断します。AI の判定は判断材料の一つとして記録に残ります。
PoC で確かめること
- 社内の確認基準を、AI が判定できる言葉で定義できるか
- 見落としがないか、過去の確認記録と照らして検証
- 確認記録が監査で求められる形式を満たすか
この業務で PoC を相談する
貴社の業務と画面で、このワークフローが動くかを確かめます。
関連する活用例
問い合わせの分類と回答案の作成
問い合わせフォームに届いた内容を AI が分類し、よくある質問には回答案を作成します。回答は担当者が確認してから送信します。
専任媒介の法定業務とレインズ登録の期限管理
専任媒介契約ごとに、レインズへの登録期限、登録証明書の交付、売主への業務処理状況の報告、取引状況の変更期限を管理します。報告書の下書きは AI が作り、レインズの操作と報告書の送付は担当者が行います。
比較推奨の説明資料と記録の下書き
乗合代理店が複数の保険会社の見積をもとに商品を提案するとき、比較の概要と提案の理由を AI が下書きします。担当者が確認・修正してから、お客様への説明と記録の保存に使います。